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本周观点 Agent驱动的强化学习(RL)时代，CPU可能比GPU更早成为瓶颈。与传统单任务RL不同，现代Agent系统要同时运行成百上千个独立环境实例，环境并行化让...[详细]
东方证券-电子行业动态跟踪：算力需求强劲，AI投资机会由点及面-260124
核心观点 全球AI算力需求强劲，硬件供需失衡情况由点及面。我们大家都认为，当前AI推理等需求拉动AI算力需求持续攀升，相关硬件的供需失衡情况正由点及面。在半导体上游代工及封测领域...[详细]
东吴证券-光伏设备行业点评报告：马斯克规划100GW光伏产能，设备商有望充分受益于海外地面+太空光伏双重机遇-260125
投资要点 事件：1月22日，马斯克于达沃斯世界经济论坛（WEF）发言，特斯拉地面光伏和SpaceX太空光伏将分别建设100GW产能，预计2028年底前完成！ 全球卫星发...[详细]
华金证券-电子行业周报：AI&半导体，英特尔2026年Q1指引没有到达预期-260124
投资要点 英特尔公布2025第四季度及全年财务报告。英特尔2025年第四季度营收为137亿美元，同比下降4.1%，环比增长3%。其中客户计算业务（CCG）业务：四季度营收8...[详细]
核心观点 周期研判：锂钴核心标的具备明确投资价值，建议积极布局。锂板块：本周锂价在期货强势波动带动下整体震荡上行，现货端随价格回升成交活跃度有所修复。期货端：无锡盘2605...[详细]
华福证券-有色金属行业周报：贵金属价格创历史上最新的记录，基本面推动锂价上涨-260124
投资要点： 贵金属：美债遭遇抛售,贵金属加速上涨。本周贵金属再度加速上涨，突破历史上最新的记录，其中COMEX黄金接近5000美元/盎司，COMEX白银突破100美元/盎司大关。1...[详细]
东方证券-银行业25Q4银行板块持仓数据点评：被动基金仓位提升，南向资金青睐国有大行-260123
主动偏股型基金（仓位环比+0.03pct）：Q4权益市场虽略有震荡但相对活跃，银行板块重仓比例基本平稳。截至25Q4，主动偏股型基金重仓A股银行市值306.31亿元，环比减少1...[详细]
东方证券-社会服务行业：政策加码服务消费，长假催化文旅出行链-260123
核心观点 服务消费明显强于零售，餐饮增速25Q4持续跑赢社零。从全年节奏看，25年5月之后餐饮收入同比一度持续低于社会消费品零售总额，服务消费修复相对偏弱；但进入四季度后，...[详细]
东方证券-工程机械行业跟踪：我国积极投资一带一路，工程机械出口增长确定性上升-260123
核心观点 中国一带一路投资更积极，工程机械出口增长确定性上升。12月我国工程机械出海加速，根据海关数据，2025年12月我国工程机械出口额64.17亿美元，同比增长27.2...[详细]
国信证券-2025年银行业理财年报点评：规模高增，收益中枢下降，公募合作增加-260124
事项： 中国理财网发布《中国银行业理财市场半年报告（2025年）》，我们分析必须要格外注意的重点内容。这体现在：一是规模明显地增长，承接“存款搬家”与稳健理财需求。在利率市场化深化...[详细]
东方证券-机械设备行业机器人产业跟踪：特斯拉计划27年向公众销售人形机器人，产业速度较快，市场期待提升-260124
核心观点 特斯拉计划27年向公众销售人形机器人，产业速度较快，市场期待提升。近期，马斯克参加世界经济论坛年会，给出人形机器人的时间预期表，将在26年晚些时候在工业环境中部署...[详细]
东方证券-基础化工行业周报：持续看好PVC等高能耗产品价值重估-260124
PVC行业有望持续重估：本周PVC行业相关公司股价表现较强，我们大家都认为市场关注点主要集中于PVC作为高能耗、高碳排行业，在“十五五”全社会迈向碳达峰期间，供给端可能被严格管控甚...[详细]
华源证券-新消费行业周报：泡泡玛特2.5亿港元回购；美丽田园25年业绩预告表现亮眼-260124
泡泡玛特2.5亿港元回购，彰显公司信心。公司近期公告回购140w股，合计耗资2.5亿+港元。公司低位回购彰显公司经营信心。近期发布马年新品—马力全开搪胶毛绒，发布当日一分钟内多...[详细]
华福证券-家用电器行业：金价加速上涨，春节行情下关注一口价产品和金条销售-260124
金价加速上涨，春节行情下关注一口价产品和金条销售 金价加速上涨，春节行情下关注一口价产品和金条销售。2026年以来，上金所价格仍维持在持续上涨的通道中，年初至今上金所Au9...[详细]
财通证券-快递行业12月月报：行业价格降幅收窄，期待年货节催化件量增长-260124
核心观点 行业量价：①量：2025年12月，快递行业业务量同比增速（2.3%）＞社会消费品零售额同比增速（0.9%）＞实物网上零售额同比增速（0.8%）。②价：2025年1...[详细]
华龙证券-建筑材料行业月报：中高端玻纤价格持续上涨，行业盈利能力有望持续提升-260122
建材行业：2025年12月召开的全国住房城乡建设工作会议明确，将“着力稳定房地产市场”作为2026年的重要工作，为政策持续发力奠定基调。房地产行业仍处于新旧模式转换的关键期，当...[详细]
信达证券-钢铁行业周报：钢铁供给扰动加剧，关注板块配置机遇-260124
本周市场表现：本周钢铁板块上涨6.99%，表现优于大盘；其中，特钢板块上涨8.64%，长材板块上涨8.13%，板材板块上涨6.02%；铁矿石板块上涨9.43%，钢铁耗材板块上涨...[详细]
华西证券-银行业从规模扩张到价值创造：中国银行业二十年演进与中外模式比较——基于“黄金时代”到“新常态”的基本面深度复盘-260124
通过对中国银行业二十余年发展历史的系统复盘与中外银行业比较研究，中国银行业的现状与坐标如下： 盈利能力稳健，但ROE处于阶段性下行区间：中国银行业ROE（9.50%）在全球...[详细]
东海证券-商贸零售行业12月社零报告专题：12月社零同增0.9%，消费规模稳步扩大-260123
投资要点： 12月当月同比增长0.9%。2025年12月社会消费品零售总额45136亿元，同比增长0.9%，低于wind一致预期（+1.5%）。1）分地域：城乡市场共同发...[详细]
拆解“奢侈品五巨头”最新资本动向：路威酩轩、历峰、开云、爱马仕、香奈儿 关键词：奢侈品行业,可持续增长,投资决策,产业链上游,非核心资产 概要：2024～2025年，全...[详细]
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